Hilfe – Excel-Add-in
Erste Schritte
- Arbeitsmappe öffnen, Start → E-Rechnung, dann Einrichten. Das legt die Tabs Rechnungen (Positionen), Kunden, Verkäufer (Ihre Firma) und Einstellungen mit Beispieldaten an.
- Beispieldaten durch Ihre ersetzen. Eine Rechnung = alle Zeilen mit derselben Rechnungsnummer.
- Im Aufgabenbereich Rechnung wählen, Prüfen, dann Erstellen. Die Dateien werden auf Ihren Rechner heruntergeladen; die Spalte Status zeigt „erstellt“ mit Uhrzeit.
Formate
ZUGFeRD-PDF: PDF/A-3 mit eingebetteten Rechnungsdaten (Profil EN 16931, oder XRECHNUNG, wenn der Kunde eine Leitweg-ID hat). XRechnung (CII/UBL): die reine XML für öffentliche Auftraggeber. Auswahl unter Einstellungen → Ausgabe.
Steuerfälle
Spalte Steuer: S Normalsatz (19 %/7 %), Z Nullsatz, E steuerfrei / Kleinunternehmer § 19, AE Reverse Charge § 13b, K innergemeinschaftliche Lieferung, G Ausfuhr, O nicht steuerbar. Der vorgeschriebene Hinweis wird automatisch ergänzt.
Layout
Akzentfarbe, Einleitungs- und Schlusstext: Tab Einstellungen. Logo: Aufgabenbereich → Layout → PNG oder JPG wählen (max. 300 KB); es wird in der Arbeitsmappe gespeichert.
Eingangsrechnungen
Aufgabenbereich → Eingang → XML oder ZUGFeRD-PDF wählen. Sie sehen die Rechnung lesbar und können sie in den Tab Eingangsrechnungen übernehmen. Die Datei wird nur auf Ihrem Rechner gelesen.
DATEV
Aufgabenbereich → DATEV lädt einen Buchungsstapel (EXTF) eines Monats für den Steuerberater herunter. Beraternummer, Mandantennummer und Kontenrahmen (SKR03/SKR04) unter Einstellungen eintragen. Den kompletten DATEV-Workflow für Shopify, WooCommerce oder Wix gibt es auf buchungsstapel.de.
Testphase und Lizenz
30 Tage alle Funktionen. Danach funktionieren Anzeigen, Prüfen und Importieren weiter; zum Erstellen braucht es eine Lizenz (Preise). Den Schlüssel unter Einstellungen → Lizenzschlüssel eintragen und im Aufgabenbereich Aktualisieren klicken. Eine Einzelplatz-Lizenz gilt auf 2 Geräten, eine Unternehmenslizenz auf 10.